专题：A股短期反弹来临 机构称红利仍是中长期配置机会

　　【要闻盘点】

　　国常会：增强经济持续回升向好态势 坚定不移完成全年经济社会发展目标任务  

　　会议强调，要把思想和认识统一到党中央关于经济形势的科学判断上来，坚定信心、奋发进取，把各项工作做实、做深、做到位，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。要优化强化宏观政策，加大宏观调控力度，既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度，也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。要突出重点破解难题，创新思路和办法，集中资源力量攻关，在扩大国内需求、培育壮大新兴产业和未来产业、推进高水平对外开放等方面取得更多实质性突破。要进一步稳预期强信心，依靠实打实的政策举措和改革行动，释放更多积极信号。要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，加快落实各项改革任务，以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，着力推动高质量发展。

　　国务院发布新型城镇化战略五年行动计划：使常住人口城镇化率提升至接近70%！

　　国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。

　　要点如下：1、计划经过5年努力，使常住人口城镇化率提升至接近70%；2、放开放宽除个别超大城市外的落户限制，推行以经常居住地登记户口制度；3、全面落实城区常住人口300万以下城市取消落户限制要求，全面放宽城区常住人口300万至500万城市落户条件。完善城区常住人口500万以上超大特大城市积分落户政策，鼓励取消年度落户名额限制；4、推进居住证与身份证功能衔接，健全以公民身份号码为标识、与居住年限相挂钩的非户籍人口基本公共服务提供机制，稳步实现基本公共服务由常住地供给、覆盖全部常住人口；5、鼓励有条件的城市逐步将稳定就业生活的农业转移人口纳入城市住房保障政策范围。加大农业转移人口经济可承受的小户型保障性租赁住房供给；

　　【专题】美联储连续八次维持利率不变！鲍威尔“放鸽”：若满足条件 最早可能会在9月降息

　　美联储公布7月利率决议。联邦公开市场委员会（FOMC）以一致同意的方式，决定维持利率区间在5.25%-5.50%。决议声明称，通胀取得进一步进展。在随后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔的表态，强化了货币政策即将转向的前景。鲍威尔表示，若通胀继续回落，9月降息“是有可能的”。受此影响，美国三大股指盘中大幅拉升，美债收益率和美元指数承压走弱，市场进一步巩固了短期内降息的预期。联邦基金利率期货显示，9月降息的预期维持在90%以上的高位，市场正在展望短期内的第二次和第三次利率调整。

　　点评：决议声明称，近期美国经济活动继续以稳健的步伐扩张。就业增长有所放缓，失业率有所上升但仍然很低。近几个月来，在实现FOMC 2%的通胀目标方面取得了进一步进展。

　　7月股票型ETF净买入超1600亿元 逾四成行业上涨 机构对8月市场预期乐观

　　A股7月行情收官，7月31日，三大指数全线上涨，深证成指、创业板指均涨逾3%。7月，上证指数、深证成指分别累计下跌0.97%、1.07%，创业板指累计上涨0.28%；申万一级31个行业中有13个上涨，占比42%，商业航天、无人驾驶等概念板块表现抢眼，最牛股票是涨超255%的大众交通；截至7月30日，北向资金与融资资金均流出市场，而借道ETF加仓市场的资金超过1600亿元。

　　点评：分析人士表示，8月市场下行空间有限，底部上行可期。8月影响A股行情的主要因素是国内经济情况以及政策力度和节奏的变化，同时市场对中报业绩的关注度也较高。

　　奇迹了？债基单日净值暴涨51%，成立三个月三次巨赎背后有何玄机？     

　　7月29日，一则债基单日净值涨幅达到50.55%的消息引发了不少投资者的关注。这只单日净值暴涨的产品为百嘉百臻利率债，而债基单日净值暴涨往往源于巨额赎回。作为一只成立于今年4月26日的产品，这只基金成立三个月出头的时间里已发生了三次巨赎，个中缘由引人深思。首次发生巨赎距离成立日仅4个交易日，此次巨赎发生后的6月底，该基金规模仅剩5000余万元。7月初，百嘉百臻利率债再度发生巨额赎回。

　　点评：行业人士指出，此类产品散户持有较少，大额赎回产生的影响有限，“不过，有些小公募的债券基金被市场上的某些资金频繁进出，其中发生的事情以及资金的性质很难说清楚，建议普通投资者审慎购买此类产品。”

　　上海重磅！鼓励上市公司开展市值管理、强化现金分红！八大要点速看→

　　上海“浦江之光”行动升级版来了！7月31日，上海市政府办公厅正式发布《关于进一步发挥资本市场作用 促进本市科创企业高质量发展的实施意见》，从孵化培育优质企业、推动改制挂牌上市、支持上市公司高质量发展、搭建资本市场公共服务平台、打造资本市场健康生态、持续优化资本市场环境六方面提出24项具体举措，力争用5年时间，将上海打造成为引领新质生产力的投融资集聚区、上市公司高质量发展的示范区、资本市场生态健康规范的先导区。

　　点评：“浦江之光”行动升级版提出“三个一”“三个区”的五年发展目标。其中，“三个一”即培育一批以科技为核心的高质量上市公司群体，打造一条上市公司全生命周期服务链，构建一套健康规范的资本市场生态体系。“三个区”即力争用5年时间，将上海打造成为引领新质生产力的投融资集聚区、上市公司高质量发展的示范区、资本市场生态健康规范的先导区。

　　【行业热点】

　　伦敦金重回2400美元，爆买黄金背后是投资需求走强     

　　政策利好频出，多地争抢自动驾驶产业“高地”

　　蔚来全球首颗5nm智驾芯片流片成功！国产汽车芯片本地化采购将大幅提升，机构和外资同时盯上这些股   

　　一场爆炸，维生素价格飙涨！昨日VA涨超27%，VE涨超13%，谁家拥有产能？  

　　【市场动态】

　　A股：昨日三大指数集体大涨，沪指重回2900点。截至收盘，沪指涨2.06%，报2938.75点，深成指涨3.37%，报8754.09点，创业板指涨3.51%，报1688.14点。沪深两市合计成交额9033.02亿元。券商股全线爆发。

　　港股：港股迎来大涨，三大指数均涨超2%。截至收盘，恒生指数涨2.01%，恒生科技指数涨3.01%，国企指数涨2.01%。我们来看市场热点：恒指万七关口获得支撑，空头短线退潮；中资券商股爆发，场内人气明显升温；低位板块跑赢高息股，生物医药领涨。

　　美股：美股三大指数集体高开。截至发稿，纳指涨2.05%，标普500指数涨1.33%，道指涨0.02%。芯片股普涨，英伟达、AMD涨近9%，阿斯麦、美光科技涨逾7%，台积电涨6%，博通、高通涨超5%。黄金股走强，金田、Anglogold涨逾6%，哈莫尼黄金涨超5%，科尔黛伦矿业涨逾4%。热门中概股普涨，哔哩哔哩、理想汽车、拼多多涨逾4%，小鹏汽车逾3%。

　　欧股：德国DAX30指数涨0.55%，英国富时100指数涨1.14%，法国CAC40指数涨0.76%，欧洲斯托克50指数涨0.7%。

　　【机构策略】

　　你觉得“牛回速归”了吗？其实，“牛回速归”是一段过程，而不只是单个交易日的暴力拉升。还在迟疑、观望的股民，不妨来一起简单复个盘。

　　一方面，近期A股回调幅度也比较充分了，昨天上证指数回补重要缺口后进一步企稳。有人认为，今天存在选择方向的需求。另一方面，既然板块全线上涨，无一下跌，说明这个利好应该是更高层次、更全方位的。因此最重大的利好，指向了提振投资者信心被提上新高度。

　　据新华社，中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议对备受投资者关注的宏观政策、提振消费、对外开放、房地产、资本市场等均提出明确要求。会议强调，要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。对此，昨夜今晨有大量机构进行了解读，篇幅有限不过多引用，但建议大家找几篇来看看。

　　中金公司研报指出，会议直面挑战，并指出下半年改革发展稳定任务很重，强调坚定完成全年目标。政策表述方面，中金公司认为总量和结构均传递了积极信号。从总量来看，会议指出“宏观政策要持续用力、更加给力”，政策力度或有所加大。从结构来看，会议指出，政策着力点将更多转向惠民生、促消费。实际上，近期政府统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，已经体现了财政投向的边际变化。

　　中金公司认为，金融周期下半场，逆周期财政很重要，而财政发力方向有必要往民生领域倾斜，近期的这些变化值得关注。

　　【话题公司】

　　碧桂园辟谣公司高管选美：不实内容，已向公安机关报案    

　　碧桂园发布声明称：近日，公司留意到网传造谣我司高管视频，相关网络主体为获取流量恶意杜撰和传播不实内容，对此公司已向公安机关报案。公司将采取一切必要措施全力维护企业和员工合法权益。

　　研发投入300亿！周鸿祎：360用户是在为国家安全看广告 商业模式比较奇葩  

　　周鸿祎指出，360集团十年累计投入了将近300亿人民币。研发投入在网络安全行业里，超过第2名到第10名的投入总和。“所以360至今也形成了一个比较奇葩的商业模式”，周鸿祎说，就是用互联网广告的收入补贴安全业务。“不能光得瑟说360为国家网络安全做了贡献”，我觉得这个贡献，至少一大半是我们的用户为国家网络做出了巨大的贡献”，他补充说。周鸿祎强调，虽然投入巨大、压力巨大，但是360并不后悔。“我们会继续持续投入，为国家网络安全贡献力量”。

　　【新股动态】

　　新股日历 | 今日申购1只、上市1只   

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　002251 *ST步高

　　600535 天士力

　　601107 四川成渝

　　【复牌】

　　000861 海印股份

　　600711 ST盛屯

　　【品大事】

　　四连板航天晨光：商业航天产品收入占比相对较小

　　航天晨光（600501）发布股票交易风险提示公告称，公司股票自7月24日至7月31日累计已有4个交易日收盘价格涨停，但公司基本面没有重大变化。公司商业航天产品收入占比相对较小。公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。

　　天士力：控股股东筹划控制权变更事项 公司股票8月1日起停牌

　　天士力（600535）公告，因公司控股股东天士力生物医药产业集团有限公司正在筹划公司股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票8月1日起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

　　合肥城建：控股孙公司签订国有建设用地使用权出让合同

　　合肥城建（002208）公告，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司之控股子公司合肥工投工业科技肥西有限公司（简称“工投肥西”）于7月3日参加了肥西县自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过挂牌方式取得合肥市肥西县FX202413-3号地块。工投肥西近日与肥西县自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权出让价款2159.4万元。

　　华发股份：全资子公司拟以2.66亿元转让其子公司名下存量房产

　　华发股份（600325）公告，公司全资子公司珠海华发资产管理有限公司（简称“资管公司”）拟通过转让其全资子公司华奔公司100%股权的方式，将华奔公司名下存量房产转让给珠海市安居集团有限公司（简称“安居集团”），转让价格为2.66亿元。股权受让方与公司属于同一实控人下的关联方。

　　四川成渝：筹划购买资产事项 股票8月1日开市起停牌

　　四川成渝（601107）公告，公司正在筹划发行A股股份及支付现金购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司（简称“蜀道创投”）所持湖北荆宜高速公路有限公司85%股权事项。根据相关法规，本次交易构成公司关联交易，预计不构成公司重大资产重组。因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，经向上交所申请，公司股票将于2024年8月1日（星期四）开市起停牌，预计合计停牌时间不超过10个交易日。

　　太极集团：股东涪陵国投拟将公司7.92%股份无偿划转

　　太极集团（600129）公告，公司股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（简称“涪陵国投”）拟将其持有的公司无限售条件流通股股份4409.53万股（占公司总股本7.92%）无偿划转至重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司（简称“涪陵页岩气公司”），本次划转属于国有股份内部无偿划转，不触及要约收购。本次国有股份无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实控人发生变更。

　　中电电机：公司股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

　　中电电机（603988）7月31日晚间披露股票交易风险提示公告，公司股票交易于7月26日、7月29日、7月30日、7月31日连续4个交易日收盘涨停，公司股票交易价格涨幅累计达46.54%，短期内股价波动较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。截至公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

　　埃夫特：拟不超19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目

　　埃夫特（688165）7月31日晚间公告，公司拟在安徽省芜湖市通过购买土地用于投资建设埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，根据初步测算，项目投资金额预计不超过19亿元。项目采用自有知识产权和技术，新建集自动化装配、立体化仓库、数控加工中心、核心零部件生产、质量检测中心为一体的超级智能化数字工厂，含研发技术实验中心、行业运用工作站、埃夫特科创中心、展厅多元化的科研基地，项目建成并达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。

　　旗天科技：公司股价近日大幅上涨，提醒投资者理性判断、谨慎投资

　　四连板旗天科技（300061）7月31日晚间披露股票交易严重异动公告，鉴于公司股价近日大幅上涨，郑重提醒广大投资者注意公司股票二级市场交易风险，理性判断，谨慎投资。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　腾达科技：公司股票价格短期内涨幅较大 可能存在非理性炒作等情形

　　八连板腾达科技（001379）7月31日晚间披露股票交易严重异动公告，公司主营业务为螺栓、螺母、螺杆、垫圈等不锈钢紧固件产品的研发、生产与销售。紧固件是用于各种零部件连接和紧固的元件的总称，应用范围广泛，被称为“工业之米”。从销售模式来看，公司目前采用通过贸易商销售为主，直接销售给终端用户为辅的方式。截至目前，公司无直接供应商业航天客户。公司股票价格短期内涨幅较大但公司基本面未发生重大变化，可能存在非理性炒作等情形，且可能存在股价大幅上涨后回落的风险。

　　*ST中程：印尼BMU子公司采矿工作计划和预算成本获得审批

　　*ST中程7月31日晚间公告，公司的印尼子公司BMU近日收到印尼能矿部《PT Bumi Morowali Utama2024-2026年项目RKAB IUP批准》，文件显示，印尼能矿部给予BMU公司2024年至2026年RKAB的批准额度为：2024年的镍矿最高产量为20万吨；2025年、2026年的镍矿最高产量均为0吨。据公司了解，BMU公司2025年、2026年获批的RKAB额度为0吨，主要原因为BMU镍矿可行性研究报告、环评文件等已过期。2025—2026年RKAB额度修改申报窗口期为2025年4月—7月，公司将争取在窗口期内重新提交上述相关资料进行申报。

　　金山股份：公司证券简称8月6日起变更为“华电辽能”

　　金山股份（600396）7月31日晚间公告，经公司申请，并经上交所办理，公司证券简称将于2024年8月6日起由“金山股份”变更为“华电辽能”，公司证券代码“600396”保持不变。

　　埃斯顿：拟以4.5亿元对埃斯顿机器人进行增资

　　埃斯顿（002747）7月31日晚间公告，公司拟将持有的埃斯顿医疗10%的股权转让给公司控股股东派雷斯特，转让价格为2400万元。转让完成后，公司将持有埃斯顿医疗16.68%股权。另外，公司拟以4.5亿元对埃斯顿机器人进行增资，其中3亿元计入注册资本，1.5亿元计入资本公积。增资完成后，埃斯顿机器人的注册资本将由1.5亿元增加至4.5亿元，公司仍持有埃斯顿机器人100%的股权。

　　【签大单】

　　龙元建设：联合中标4.5亿元杭州西站枢纽南综合体地下道路及接线工程项目

　　龙元建设（600491）公告，公司近日收到杭州市西站枢纽开发有限公司签发的中标通知书，公司与杭州萧宏建设环境集团有限公司联合体为杭州西站枢纽南综合体地下道路及接线工程的中标单位，该项目中标价为4.5亿元，工期为800天。

　　雅博股份：子公司中标2.46亿元光伏电站EPC总承包项目 占公司2023年营收31.82%

　　雅博股份（002323）公告，公司全资子公司中复凯新能源近日收到中标通知书，中标威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站EPC总承包项目，中标金额为2.46亿元，占公司2023年度经审计营业收入的31.82%。

　　中国中车：近期签订若干项合同 合计金额约459.9亿元

　　中国中车（601766）公告，公司于近期（主要为2024年6—7月）签订了若干项合同，合计金额约459.9亿元，合同总金额约占本公司中国会计准则下2023年营业收入的19.6%。

　　中化岩土：子公司签订2.75亿元工程合同

　　中化岩土（002542）公告，近日，公司全资子公司北京场道市政工程集团有限公司与云南机场集团有限责任公司西双版纳机场签订了西双版纳机场四期改扩建项目飞行区跑道扩建及附属工程施工合同。签约合同价2.75亿元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的10.90%。

　　乐山电力：签订合作框架协议

　　乐山电力（600644）7月31日晚间公告，近期，公司相继与国网四川省电力公司分公司国网德阳供电公司、国网天府新区供电公司签订了合作框架协议。截至目前，公司及控股公司已先后与国网四川省电力公司所属14家公司签订合作框架协议，与108家用户达成意向协议，在成都市、德阳市、乐山市、雅安市已建成投运7个用户侧和台区侧储能试点项目，储能装机总规模1.7兆瓦时。

　　肇民科技：获得国内整车厂定点供应商通知函

　　肇民科技（301000）7月31日晚间公告，公司于近日收到国内某生产商用车、传统乘用车和新能源车的头部汽车整车厂的定点供应商通知函，公司已获得供应商代码，同时将作为客户制动系统等汽车零部件开发和生产供应商，为客户的主力车型进行配套。公司接到通知后将立即开展后续工作，并按照客户要求按期交付。

　　【观业绩】

　　华特达因：上半年净利润同比增3.12% 拟10派5元

　　华特达因（000915）披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为11.54亿元，同比增长0.1%；归母净利润3.32亿元，同比增长3.12%；基本每股收益1.42元。其中，医药板块实现营业收入11.36亿元、净利润6.31亿元，同比增长0.47%、0.30%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。

　　南京银行：上半年净利润115.94亿元 同比增加8.51%

　　南京银行（601009）7月31日晚间披露半年度报告，2024年上半年，公司实现营业收入262.16亿元，同比增加7.87%；实现归属于母公司股东的净利润115.94亿元，同比增加8.51%；基本每股收益1.12元。截至报告期末，公司不良贷款率0.83%，较上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率345.02%，较上年末下降15.56个百分点。另外，大股东南京紫金投资集团有限责任公司提议公司年内适时实施2024年具体中期利润分配方案。

　　亚翔集成：上半年净利润2.37亿元 同比增加219.92%

　　亚翔集成（603929）7月31日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入28.5亿元，同比增加206.06%；归属于上市公司股东净利润2.37亿元，同比增加219.92%；基本每股收益1.11元。

　　乐歌股份：上半年净利润1.6亿元 同比降63.86%

　　乐歌股份（300729）7月31日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为24.27亿元，同比增长44.64%；归母净利润1.6亿元，同比下降63.86%；基本每股收益0.51元。业绩下降主要系2023年1月出售海外仓，产生较大的非经收入，增加当期资产转让未扣除转让所得税的收益约7352万美元。

　　立华股份：上半年净利5.75亿元同比扭亏 拟10派3元

　　立华股份（300761）7月31日晚间披露半年度报告，公司2024年半年度实现营业收入为78.05亿元，同比增长12.16%；实现归母净利润5.75亿元，同比扭亏；基本每股收益0.69元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。

　　【增减持】

　　丸美股份：控股股东拟减持公司不超3%股份

　　丸美股份（603983）公告，公司持股72.72%的控股股东、实控人、董事长兼首席执行官孙怀庆计划采用集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过1203万股，不超过公司总股本的3%。

　　剑桥科技：控股股东CIG开曼及股东康令科技拟合计减持公司不超2%股份

　　剑桥科技（603083）公告，公司持股15.06%的控股股东Cambridge Industries Company Limited（简称“CIG开曼”）及持股3.36%的股东上海康令科技合伙企业（有限合伙）（简称“康令科技”）计划通过大宗交易方式和集中竞价交易方式减持公司股份的数量总计不超过536.08万股，占公司股份总数的2%。

　　凌钢股份：控股股东拟合计增持公司不超2%股份

　　凌钢股份（600231）公告，公司控股股东凌钢集团于2024年7月31日通过集中竞价方式增持了公司股票339.59万股，增持比例为0.12%。凌钢集团计划自2024年7月29日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为8000万元，增持金额下限为4000万元。在上述期限内，凌钢集团增持公司股份的比例合计不超过公司总股本的2%。

　　西上海：股东汇嘉创投拟减持公司不超1%股份

　　西上海（605151）7月31日晚间公告，持股公司11.69%的股东上海汇嘉创业投资有限公司（简称“汇嘉创投”）拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的1%，即不超过135.32万股。

　　华仁药业：红塔创新拟减持公司不超1%股份

　　华仁药业（300110）7月31日晚间公告，公司持股7.72%的股东红塔创新投资股份有限公司（简称“红塔创新”）计划15个交易日后的3个月内（即8月22日至11月21日）通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本1%的股份，即不超过1180万股。

　　奇德新材：三名股东拟合计减持公司不超3%股份

　　奇德新材（300995）7月31日晚间公告，奇德（珠海）商业中心（有限合伙）、珠海邦塑科技企业（有限合伙）、陈栖养三名股东拟分别减持公司股份数量不超过83.46万股（即分别不超过公司扣除回购专户股份后的总股本的1%）。

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　　ST旭蓝：公司董监高增持公司股份568.16万股

　　ST旭蓝（000040）7月31日晚间公告，董事、监事及高级管理人员分别于7月30日、7月31日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份568.16万股，合计成交金额599万元。

　　国华网安：股东拟减持公司不超0.84%股份

　　国华网安（000004）7月31日晚间公告，公司持股5.84%的股东北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）-北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）拟减持公司股份不超过111.07万股（即不超过公司总股本的0.84%）。

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责任编辑：张恒星 炒股配资平台开户